Investing.com — 8月は主要指数がそろってプラス圏に戻り、好調な滑り出しとなった。7月はダウがほぼ横ばい、S&P 500も実質的に変わらず、ナスダックが売りを一身に浴びた月だっただけに、歓迎すべき変化だ。年前半に相場を押し上げたトレードから資金が流出し、テクノロジーのベンチマークは3.2%下落していた。

均等加重のS&P 500がつい先週最高値を更新したように、機関投資家の資金はすでにより幅広いセクターへと向かっている。月額8ドル未満で当社のAI搭載ProPicksを利用するプレミアム登録者も、同じ動きをとっている。急騰した銘柄で大きな利益を確定させ、その資金を次の有望な機会へと途切れなく振り向けているのだ。少しだけ先出しすると、たとえばオラクル (NYSE:ORCL)やFirst Solar。いずれも昨日だけで+10%上昇した銘柄だ。

ProPicks AIの8月のリバランスが公開された。今回外れた銘柄には、それぞれ30%近く急騰した中型株が2つあり、その資金は、大きく割安なテック株や、絶好調で加速する航空宇宙株など、新たな確信度の高い銘柄へと素早く移された。

以下では、モデルがこれらの中型株で利益確定に動いた理由を紹介し、続いて今月新たに加わった銘柄の一部を取り上げる。

株価が1カ月で約27%急騰し、52週高値に迫るとともにアナリストのフェアバリューにほぼ達したことを受け、モデルは33.2%の利益を確定させてLincoln Nationalを手放した。売上高が予想を下回り、年金の資金流出が約29億ドルに膨らむなか、上昇余地はもはやリスクに見合わなくなった。そこでモデルは利益を確定させ、より確信度の高い銘柄へ資金を振り向けた。

インターナショナル・シーウェイズ（NYSE: INSW）：28.7%の上昇で利益確定
インターナショナル・シーウェイズは過去1年で約170%上昇して株価が史上最高値をつけ、アナリストのフェアバリューを上回った局面で、28.7%の利益をもたらした。高止まりするタンカー運賃に支えられた2.2倍という割高な株価純資産倍率は今後続くとは限らない。そう判断したモデルは、景気循環の高値圏での規律ある利益確定として、この銘柄を手放した。

ProPicks AIは、大きな利益確定の後も資金を寝かせておくことはない。直近のリバランスで得た利益は、バリュエーション、収益性、成長モメンタムのバランスに優れた新たな銘柄へとすでに振り向けられている。

ヒューレット・パッカード・カンパニー（NYSE: HPQ）：割安価値とAI PC波の融合

当社のMLエンジンは、力強い市場モメンタム、加速する事業成長、大きく割安な株価という稀な組み合わせに着目し、ヒューレット・パッカード・カンパニー (NYSE:HPQ)を選定した。

  • 魅力的なバリュエーションとモメンタム：過去6カ月で約44%上昇したにもかかわらず、株価は依然としてPER約10倍にとどまり、約33.50ドルというフェアバリュー推計を大きく下回る。これは現在の約27ドルから相当な上昇余地があることを示している。
  • 加速する売上成長：第2四半期の売上高は前年同期比9%増の144億ドル、EPSは20%超の伸びとなり、経営陣は通年ガイダンスを引き上げた。
  • AIという追い風と配当の強さ：OpenAIとの戦略的提携と、Nvidiaの次世代AI PCラインナップへの参加により、HPはAIの波の中心に位置づけられる。15年連続の増配に支えられた4.4%の配当利回りが、力強いバリューの論拠を補完する。

ロッキード・マーティン（NYSE: LMT）：過去最高の受注残と潤沢なキャッシュフロー

際立った市場モメンタム、成長の加速、財務の堅牢さから選定された防衛大手ロッキード・マーティン (NYSE:LMT)は、構造的な需要と安定したキャッシュ還元という比類ない強みを備える。

  • 急伸する市場モメンタム：株価は過去1年で約42%上昇し、ウォール街の目標株価は574ドル近辺の現在水準からさらなる上昇余地を示している。

  • 過去最高の2,300億ドルの受注残：第2四半期の売上高は11%増、EBITDAは約34%増となった。586億ドルのPAC-3ミサイル契約や350億ドルのTHAAD契約など大型受注に加え、3.2倍という傑出したブック・ツー・ビル比率がこれを支えた。

  • 潤沢なキャッシュ創出：フリーキャッシュフローは第2四半期だけで29億ドルに達し、23年連続の増配を裏付けるとともに、財務の健全性の高さを示している。

全リストを見たいだろうか？InvestingProの登録者は、8月のAI搭載銘柄選定の全リスト（およびその根拠）に、今すぐ最大55%オフでこちらからアクセスできる。

大きな利益を上げたのは、リンカーン・ナショナル (NYSE:LNC)とインターナショナル・シーウェイズ (NYSE:INSW)だけではない。ProPicks AIの戦略が選んだ他の複数の銘柄も、その月だけで+30%の利益を上げて好調に7月を終え、多くは選定以降の利益をさらに伸ばした。

  • Everforth（NYSE:EFOR）：7月だけで+62.07%
  • PBFエナジー（NYSE:PBF）：7月だけで+50.46%（選定以来+72.79%）
  • ボーシュ・ヘルス（NYSE:BHC）：7月だけで+44.44%
  • ドリアンLPG（NYSE:LPG）：7月だけで+37.97%
  • テネット・ヘルスケア（NYSE:THC）：7月だけで+33.25%
  • コスモス・エナジー（NYSE:KOS）：7月だけで+32.51%

プロ級の財務インテリジェンスに支えられ、当社の月次更新のテック選定銘柄リストは、より広範な市場を大きく上回り、2023年11月のローンチ以降で+188.66%のリターンを記録した。これはベンチマークのS&P 500を+109.24%上回る、驚異的なパフォーマンスだ。

*これらは、2023年11月のAIモデル正式ローンチ以降に記録された実際の数値である。

過度に上昇した銘柄から手を引き、群衆に先んじて新たな割安株を見つける。その力がこの結果に表れている。7月の作業はすでに終わり、次のサイクルはもう始まっている。

ProPicksで登録者が受け取るのは、単なる銘柄コードのリストではない。戦略全体にわたるすべての追加・除外について、その正確な根拠にアクセスできる。これにより投資家は、市場全体が反応する前に、データに裏打ちされた判断を下せる。

8月の選定銘柄の全リストを確認し、スマートマネーが次にどこへ向かっているかを見逃さないでほしい。

  • まだ登録していない方は、今こそ全リストにアクセスするチャンスだ。
  • アプリユーザーはこちら
  • ウェブユーザーはこちら

毎月初めに、当社独自のAIシステムが、過去データ、バリュエーションシグナル、将来を見据えた成長指標を複雑に組み合わせて、世界中の数千の株式を評価する。

15年を超える財務データを150以上の定量モデルにわたって処理することで、このエンジンは各戦略につき最大20の確信度の高い銘柄を、中期的な予想上昇余地に基づいて特定する。

毎月、これらの戦略は厳格なリバランスのプロセスを経る。新たな機会が追加され、好調な銘柄は保持され、基準を満たさなくなった銘柄は除外される。

パフォーマンスを一貫して追跡するため、各戦略は選定されたすべての銘柄に均等加重を用いる。投資家は自身の配分を自由に調整できるが、この構造はモデル全体のパフォーマンスを評価するための透明性の高いベンチマークを提供する。

その目的は、市場環境の変化に応じて、最も有望な機会へと体系的に資金を再配置することだ。


免責事項：記事内で言及されているサブスクリプション価格は、公開時点のものである。当社は登録者向けにさまざまなオファーを定期的にテストしており、地域によって異なる場合がある。

この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。

ORCLのトレードは、リスクを取る価値がありますか？

「買い」をクリックする前に、ストップロスをどこに設定すべきかを正確に把握しましょう。当社のVision AIは、ORCLのチャートを文字どおり「見て」、エントリー、ストップロス、利益目標を含む完全なリスク管理プランを60秒以内に提示します。
下値リスクを抑え、すべてのトレードを検証し、より賢く投資しましょう。