7月に33%超の上昇、これらの銘柄は8月のAI選定から外れた。新たに加わったのは？

Investing.com — 7月は市場指数にとって退屈な月だった。ダウはわずか+0.32%の上昇と足踏みし、S&P 500は0.13%下落、テクノロジー株の比重が高いナスダックは3.20%下落した。だが、これらの冴えないヘッドラインのベンチマークの裏で、真の銘柄選定家たちは宝の山を手にしていた。

ここ数カ月でハイパースケーラーからAIインフラへの大規模な資本移動が起きた後、機関投資家の資金は再び、過密なメガキャップのトレードから、ディープバリューの再建銘柄、エネルギー銘柄、ヘルスケア銘柄へとシフトした。

月額7ドル未満で、InvestingProの登録者はすでにこれらすべての動きにわたってポジションを取っていた。毎月同じプロセスが、しばしば何年もかかって積み上がる利益を提供し続けている。8月の新たな更新リストは、彼らを次のローテーションの向かう先の一歩先に位置づけている。そしてそれが今、公開された。

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機械学習による投資家水準の財務モデリングを活用し、登録者は2023年11月のローンチ以降+184.67%という大幅なリターンを上げたテック選定銘柄のリストとともに、AIトレードに乗ってきた。これはS&P 500を+107.52%上回るパフォーマンスだ。

これらは、2023年11月のAIモデル正式ローンチ以降に記録された実際の数値である。

7月だけでも、彼らはタイムリーな選定を受け取り、20%超の勝ち銘柄を10以上生み出し、その多くがわずか1カ月で30%、40%、さらには60%を超えて上昇した。

  • Everforth (NYSE:EFOR)：7月単月で+62.07%（選定来+62.07%）
  • PBF Energy (NYSE:PBF)：7月単月で+50.46%（選定来+72.79%）
  • Bausch Health (NYSE:BHC)：7月単月で+44.44%
  • Dorian LPG Ltd (NYSE:LPG)：7月単月で+37.97%
  • Tenet Healthcare (NYSE:THC): 7月単月で+33.25%
  • Kosmos Energy (NYSE:KOS): 7月単月で+32.51%

そして利益は月末で止まらない。以下は、銘柄が最初に選定されて以降、登録者が今なお乗り続けている長期的な勝ち銘柄の一部だ。

  • Delek US Energy (NYSE:DK)：選定来+80.28%
  • Consensus Cloud Solutions (NASDAQGS:CCSI)：選定来+70.41%
  • Nucor (NYSE:NUE)：選定来+61.60%
  • Haemonetics (NYSE:HAE)：選定来+56.84%
  • Molina Healthcare (NYSE:MOH): AIによる選定後+44.03%

だが、これらの選定銘柄を見逃したのなら、朗報がある。8月のAI選定銘柄の新リストが今、公開された。

当社のAIモデルの際立った特徴の一つは、銘柄を選定するだけでなく、なぜその選択を行ったのかをInvestingProの登録者に説明し、意思決定プロセスを支援する点だ。

7月だけで+50%超上昇し、6月に最初に選定されて以降で+72%超まで利益を伸ばした後、PBF Energyは今もリストに残っているのか？InvestingProの登録者はこちらで確認できる。

  • 並外れたモメンタム：株価はすでに過去1年で約121%、年初来で約52%急騰しており、約44ドルというアナリスト目標はエントリー水準からさらなる上昇余地を示していた。
  • ディープバリュー：簿価を下回る水準で取引され、PERはわずか約10倍と、PBFはその収益力に比して大きく割安に見えた。これはモデルがとらえるために構築された乖離だ。
  • 業績の好転：予想損失に対して1.65ドルという第1四半期の大幅な決算上振れ、マルティネス製油所の再稼働、そしてコストプログラムを通じてすでに節減した2億3,000万ドル（年末までに3億5,000万ドルを目標）は、いずれもファンダメンタルズの改善が加速していることを示していた。
  • 株主還元：約2.7%の配当利回りと、通年で約5ドルの利益を見込むアナリスト予想が、エントリー時のリスク・リワードの見方をさらに補強した。

ProPicks AIの登録者は、これらが株価に織り込まれる前にすでにポジションを取っていた。

当社のAIモデルは、リストに選定またはリストから除外するすべての銘柄について同じ根拠を提供し、InvestingProの登録者が市場でトレードする際の投資判断により多くのデータを提供する。

毎月初めに、当社のAIは各戦略を最大20の選定銘柄で更新する。これらの選定は、当社の機械学習モデルが世界中の15年を超える財務データに基づいて編纂した、150を超える確立された財務モデルの組み合わせに基づいている。

一部の銘柄は追加され、他は保持され、いくつかは除外される。これは、モデルが各企業の中期的な成長ポテンシャルを再評価する様子を反映している。

パフォーマンスを追跡するため、各戦略は選定されたすべての銘柄に均等加重を用いる。この加重を正確に従う必要はないが、モデルが全般的にどれだけうまく機会を特定するかを評価するための一貫したベンチマークを提供する。

銘柄選定は確率のゲームだ。そして優位性は、保有し続けるときと手を引くときを知ることから生まれる。ローンチ以降、一貫して適用されてきたこの規律こそが、これらの傑出した結果の裏にある実績を築いてきたものだ。

全リストを見たいだろうか？InvestingProの登録者は、8月のAI搭載銘柄選定の全リスト（およびその根拠）に、今すぐ最大55%オフでこちらからアクセスできる。

Fortrea Holdings (NASDAQ:FTRE)は、リスクがリワードを上回る前にAIが大きな勝利を確保した完璧な例だ。

2025年10月、Fortrea Holdingsは、力強い反発と再びの成長モメンタムに牽引され、当社のモデルによって有力な再建候補として特定された。この銘柄は、説得力のあるデータポイントの急増を受けて、わずか9.52ドルでAIのリストに追加された。

  • 力強い回復モメンタム：株価は並外れた市場パフォーマンスを示し、3カ月で84.14%、6カ月で26.76%という目覚ましい上昇率を記録した。
  • 大幅な決算上振れ：2025年第2四半期の結果は予想を大きく上回った。EPSは0.19ドル（予想0.08ドルに対し）に達し、売上高は7億1,030万ドルとなり、株価は突如20.27%急騰した。
  • 事業の好転：新CEOのAnshul Thakralのもと、同社は3,000万ドルを超える純節減を実行し、80ベーシスポイントのマージン改善を達成し、経営陣は自信を持って通年ガイダンスを引き上げた。
  • 大幅な割安：モメンタムにもかかわらず、株価は52週高値のわずか38.21%の水準で取引されており、Bairdの14ドル、Jefferiesの9.50ドルを含む複数のアナリストによる格上げを引き起こした。

2026年2月までに、この好転は見事に展開し、当社のプレミアム登録者に76.6%という大幅な確定利益をもたらした。

そして再び、データがパフォーマンスのボラティリティとバリュエーションへの懸念の高まりを警告し始めた。

  • 変化するモメンタム：長期的なモメンタムは驚異的なまま（6カ月で207.88%のリターン）だったが、株価は足元で弱さを見せ始め（月間-2.55%のリターン）、懸念すべきボラティリティのパターンを生み出した。
  • 厳しいファンダメンタルズ指標：継続的な売上高の成長にもかかわらず、その裏にある財務は正当化するのが難しくなった。マイナスの営業利益（-6,740万ドル）と低調な総資産利益率（-31.69%）が、バリュエーション上の大きな警告サインを示した。
  • 決算の下振れ：第3四半期の決算が予想を大きく下回り、予想0.48ドルに対しわずか0.12ドルのEPSとなったことで、モメンタムは壁にぶつかった。

AIは、株価が第3四半期の下振れから反発するかどうかを待つことはせず、16.81ドルで大きな利益を確定させ、はるかに力強く安定した機会のために資本を解放した。

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免責事項：記事内で言及されているサブスクリプション価格は、公開時点のものである。当社は登録者向けにさまざまなオファーを定期的にテストしており、地域によって異なる場合がある。 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではない。

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